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May 03, 2023

Consultor Financeiro QI

Richard Ina estabelecerá o primeiro escritório da empresa na área de Nashville, Tennessee.

Richard Ina estabelecerá o primeiro escritório da empresa na área de Nashville, Tennessee.

7 de junho de 2023

A NewEdge Wealth, uma empresa de consultoria de investimentos registrada liderada por um grupo de empresas separatistas de alta produção do UBS, atraiu outro consultor financeiro da agência de notícias, de acordo com um anúncio.

Richard Ina junta-se à NewEdge com dois associados, Alison Ina e Paige Muirhead, e abrirá o primeiro escritório da empresa na área de Nashville, Tennessee, de acordo com um comunicado de imprensa da NewEdge.

Ina está no setor de serviços financeiros há mais de três décadas, tendo começado com a Deloitte and Touche em Cleveland, auditando planos de pensão e doação e depois passando para o antecessor Smith Barney do Morgan Stanley, disse a NewEdge. Ele estava no UBS, onde era diretor administrativo, desde 2010, segundo a NewEdge.

Ina atende a indivíduos de alto patrimônio líquido, executivos, empresários e empreendedores, disse a empresa. Sua equipe no UBS administrava US$ 468 milhões em ativos de clientes em abril, segundo a Forbes.

"[Ina] queria que um parceiro fornecesse mais liberdade na escolha de soluções e serviços para as necessidades de gerenciamento de patrimônio de seu cliente, e a NewEdge oferece essa flexibilidade", disse Rob Sechan, cofundador e diretor executivo da NewEdge Wealth, no anúncio.

Ina acrescentou que ele e sua equipe estavam buscando "uma plataforma com um escopo mais amplo de estratégia de patrimônio interno, relatórios de desempenho aprimorados e uma experiência on-line sofisticada".

A NewEdge Wealth, com sede em Stamford, Connecticut, disse que apoia mais de 300 consultores financeiros, escritórios familiares e instituições. Ele administra cerca de US$ 5,7 bilhões para 7.125 contas, de acordo com seu Formulário ADV atualizado pela última vez em 1º de abril.